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编译服务: 可再生能源专项服务 编译者: pengh 编译时间: 2017-9-29 点击量: 524

2017年9月22日。莫斯科,俄罗斯。PJSC RusHydro(股票代码:MOEX,LSE:HYDR;OTCQX:RSHYY)宣布在200亿欧元的摩擦中,以卢布计价的贷款参与票据(LPNs或欧元债券)的结算和结算。

5年期债券的配售受到了国际投资者的欢迎,发行的债券被超额认购了2倍。

来自亚洲、英国、欧洲大陆和美国的外国投资者的出价超过了他们的出价。RusHydro集团专注于俄罗斯远东地区电力行业的发展,以及该地区经济增长的支持,导致来自新加坡、中国、香港和台湾的机构投资者的需求创历史新高,占到该地区总成交量的40%以上。

最初的票面利率为8.25%,降至8.125%,这是自2013年年中以来俄罗斯企业发行的以卢布计价的欧洲债券的最低水平。在国际市场上,俄罗斯企业在国际市场上的所有发行债券中,收益率曲线的息差为57个基点,或最低水平。

Nikolay Shulginov是管理委员会的主席,他说:“成功地重返国际债务资本市场,证实了作为一个高效、可靠的国有公用事业公司的信任。”我们计划继续进一步发展和加强RusHydro集团,包括其在俄罗斯远东地区的业务,并注意到来自亚太地区和世界其他地区的国际投资者对该问题的高度关注。”

这个问题被分配给了以下评级:标普:BB+;穆迪:Ba1;惠誉:BB +。

俄罗斯外贸银行、摩根大通、俄罗斯天然气工业银行和俄罗斯储蓄银行都是该问题的联合牵头人。

在爱尔兰证券交易所,根据Reg规则,该公司的配售和上市将在爱尔兰证券交易所进行。

 

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